美中晶片戰(zhàn)升級，成熟制程市場成新戰(zhàn)場

美中晶片戰(zhàn)爭依然沒有停止的跡象。隨著中國大陸在成熟制程晶片領(lǐng)域的持續(xù)努力，戰(zhàn)場已經(jīng)從高端先進(jìn)制程逐步延伸到更廣泛的成熟制程領(lǐng)域。美國的“高墻小院”策略，即通過出口限制阻斷中國在高科技領(lǐng)域的進(jìn)步，可能在成熟制程市場面臨挑戰(zhàn)。中國大陸在這一領(lǐng)域的快速發(fā)展，令美國的制裁策略面臨新考驗。

盡管美國的出口管制已經(jīng)對中國在先進(jìn)晶片領(lǐng)域產(chǎn)生一定的制約作用，但中國在傳統(tǒng)的成熟制程晶片的生產(chǎn)上卻取得了顯著進(jìn)展。這些成熟制程晶片雖然不如先進(jìn)制程晶片那么高端，但它們在手機(jī)、汽車、家電等日常消費(fèi)品中扮演著不可或缺的角色。尤其是在新冠疫情期間，全球成熟制程晶片的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿搅藝?yán)重干擾，導(dǎo)致汽車市場遭遇重創(chuàng)。

根據(jù)摩根士丹利的最新數(shù)據(jù)顯示，中國大陸今年的晶圓制造設(shè)備支出達(dá)到了410億美元，同比增長29%，占全球總支出的約40%。這一增長不僅僅反映了中國企業(yè)在應(yīng)對美國出口管制前的設(shè)備囤積需求，也表明中國正在積極擴(kuò)展其在成熟制程領(lǐng)域的生產(chǎn)能力。

中芯國際和華虹半導(dǎo)體等中國半導(dǎo)體制造商在此領(lǐng)域的投資尤為引人注目。中芯國際在2023年的資本支出為75億美元，遠(yuǎn)超2019年和2020年的20億美元。通過加大對成熟制程晶片的投資，中國大陸正逐步實現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)能擴(kuò)張，打破了對國外技術(shù)的依賴。

中國的成熟制程晶片崛起，影響全球市場格局

“高墻小院”策略雖然在一度壓制中國的高端晶片制造能力，但在成熟制程市場上卻未能發(fā)揮預(yù)期效果。根據(jù)Bernstein的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國大陸在全球成熟制程晶片市場的占有率已經(jīng)達(dá)到了18%，較2017年的14%有所上升。此外，2023年中國大陸的國內(nèi)市場占有率也已增長至53%。這一趨勢表明，隨著地緣政治緊張局勢的加劇，中國大陸的客戶正在越來越傾向于選擇本土供應(yīng)商，從而削弱了美國企業(yè)如德儀和格芯等在這一市場的影響力。

中國大陸在成熟制程晶片市場的崛起，也暴露出美國“高墻小院”策略的局限性。中國不僅依靠龐大的國家支持，還通過積極的價格競爭和長期的戰(zhàn)略布局，逐步搶占全球市場份額。這一策略類似于中國在太陽能面板等領(lǐng)域的成功經(jīng)驗，即通過價格優(yōu)勢和時間耐力，最終壓制國際競爭對手。

盡管中國大陸在成熟制程晶片領(lǐng)域尚未完全主導(dǎo)市場，但它無疑已經(jīng)在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中占據(jù)了一席之地。隨著中國在這一領(lǐng)域的不斷進(jìn)步，美國和其他西方國家需要重新審視現(xiàn)有的出口管制政策，并可能需要在“高墻小院”策略的實施上做出調(diào)整。

結(jié)語

隨著美中晶片戰(zhàn)的繼續(xù)，成熟制程晶片的市場爭奪將成為新的焦點。中國大陸在這一領(lǐng)域的迅速崛起可能會使美國的“高墻小院”策略面臨更大的挑戰(zhàn)。未來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒁虼税l(fā)生重大變化，而美國如何應(yīng)對中國在成熟制程領(lǐng)域的突破，將是接下來晶片戰(zhàn)的重要看點。

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